Ihre Unterlagen zu Ihrem Wohn-Riester
Ihre Unterlagen
Im März verschicken wir die Jahresunterlagen zu Ihrem Wohn-Riester Bausparvertrag. Sie erhalten mit diesem Schreiben:
- Eine Bescheinigung nach §92 Einkommensteuergesetz (EStG)
Die Bescheinigung ist für Ihre eigenen Unterlagen und gibt Ihnen einen Überblick über die geleisteten Altersvorsorgebeiträge, die staatlichen Zulagen und den Stand des geförderten Altersvorsorgevermögens. Außerdem informieren wir Sie über die Kosten und Zinsen nach §7 AltZertG*. - Einen Zulagenantrag
Wenn Sie bereits einen Dauerzulagenantrag gestellt haben, melden wir Ihre Daten automatisch an die Zulagenstelle. Sie erhalten dann keinen Zulagenantrag. - Ein Kontrollblatt
Das Kontrollblatt erhalten Sie nur, falls Sie bereits einen Dauerzulagenantrag gestellt haben. Auf dem Blatt sehen Sie, aufgrund welcher Daten wir die Zulage für Sie beantragt haben. - Einen Antrag auf Änderung zum Dauerzulagenantrag
Falls sich persönliche Daten geändert haben (z. B. Familienstand, Geburt eines Kindes, Zulagenberechtigung), schicken Sie dieses Formular bitte entsprechend ausgefüllt und unterschrieben an uns zurück.
Kapitalentnahme aus Ihrem Wohn-Riester Bausparvertrag
Sie möchten Ihren Wüstenrot Wohn-Riester Bausparvertrag für eine wohnwirtschaftliche Maßnahme verwenden?
Hier finden Sie Informationen und Dokumente zur Wohn-Riester Entnahme.
Muster-Produktinformationsblätter für zertifizierte Riester-Verträge
Wenn Sie sich bereits im Vorfeld einer Beratung selbst über Riester-Verträge informieren wollen, stehen Ihnen sogenannte Muster-Produktinformationsblätter zur Verfügung.
Muster-Produktinformationsblätter
Fragen und Antworten zu Ihren Unterlagen zu Ihrem Wohn-Riester
Wann kommen meine Jahresunterlagen?
Wann wird meine Zulage gutgeschrieben?
Haben Sie meine Daten elektronisch dem Finanzamt übermittelt?
Wieso wurde meine Zulage storniert / nicht oder nur zum Teil gutgeschrieben?
Muss ich die Bescheinigung nach §92 EstG der Steuererklärung beilegen?
* Fußnote
* Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz (Gesetz über die Zertifizierung von Altersvorsorge- und Basisrentenverträgen).
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Fr 9:00 Uhr - 18:00 Uhr